[항공기 금융/투자 (단순 금융리스, 운용리스 제외)]

• 대한항공, KEXIM, KEB하나은행, B777-300ER 1대 선순위, 후순위 항공기담보부대출 및 저당권설정 자문 (2019)

• ICBC Leasing, A350-900 5대 PDP Financing 및 Sale & Leaseback 거래, A321Neo 5대 Sale & Leaseback 거래 자문 (2018-2019)

• 아시아나항공, A350-900 2대 PDP Financing 및 Sale & Leaseback 거래 자문 (2018-2019)

• DAE 보유 18대 항공기 포트폴리오 투자 거래 (Project Kestrel) (2018)

• Air France가 임차 중인 B777-300ER 항공기 2대 투자 거래 (Project Normandie) (2018)

• Intrepid 보유 및 터키항공 임차중인 항공기 2대 선순위 Financing 거래 자문 (2018)

• Air Canada가 임차중인 3대 항공기의 Japanese Operating Lease 거래 자문 (2018)

• TUI 항공사 임차 중인 B787-9 항공기 투자 거래 (Project Mercury) (2017 ~2018)

• 대한항공, KEXIM, NH증권, B787-9 1대 선순위, 후순위 항공기담보부 대출 및 저당권 설정 자문 (2018)

• 대한항공, KEXIM, 키움증권, B777-300ER 1대 도입에 대한 후순위 금융 및 항공기담보부 대출 자문 (2018)

• Avolon이 임대 중인 항공기 7대 Lessor Financing 투자 거래 (2017)

• NordLB, B777-200ER 1대, B747-400ERF 1대 및 A330-300 1대 항공기담보부 대출 자문 (2017)

• KEXIM, KTB증권, B787-8I 1대 항공기 담보부 대출거래 및 후순위 금융 자문 (2017)

• GECAS 보유 20대 항공기 포트폴리오 투자 거래 (Project Labrador) (2016)

• DVB, B787-9 2대 PDP Financing 자문 (2016)

• Minsheng Financial Leasing, B777F 3대, B747-8I 1대 PDP Financing 자문 (2016)

• PK Airfinance, B777-200LRF 3대 PDP Financing 자문 (2016)

• DHL 임차중인 BOEING 777-200ER 항공기 2대 투자 거래 (2015)

[항공기 리스(금융리스 및 운용리스)]

• 대한항공, LBBW, KDB, B787-9 1대 금융리스 자문 (2019)

• GECAS, B737-800 1대 운용리스 자문 (2019)

• AFIC 보증부 (ANPI), ING, 키움증권 B777-300ER 항공기 Financing (금융리스) 거래 (2018)

• CB, B737-800 1대 금융리스 자문 (2018)

• BoComm, B787-9 1대 Refinancing (금융리스) 자문 (2018)

• Avolon, B737-800 1대 운용리스 자문 (2018)

• SACE 보증부B787-9 항공기 2대 금융리스 거래 (2018)

• GECAS, B737-8MAX 2대 운용리스 자문 (2018)

• Aercap, B737-MAX-8 1대 운용리스 자문 (2018)

• SMBC, Aircastle, B737-800 1대 Novation 자문 (2018)

• 대한항공, ICBC, B777-300ER 1대 금융리스 거래에서의 후순위 대주단 자문 (2018)

• Export Development Canada, A220-300 (舊 CS300) 10대 금융리스 자문 (2017~18)

• SMBC, B737-800 2대 Novation 자문 (2017)

• Goshawk, B737-800 1대 운용리스 자문 (2017)

• GECAS, B777-200LRF 1대 Sale and Leaseback 자문 (2017)

• GECAS, B777-200LRF 2대 Novation 자문 (2017)

• ICBCL, Asiana, A321-200 1대 운용리스 자문 (2017)

• Air Atlanta Icelandic, B747-400F 1대 운용리스 자문 (2017)

• KDB, 미래에셋대우증권, B747-8I 1대 담보부대출 자문 (2017)

• CEXIM, A380 2대 Sale and Leaseback 자문 (2017)

• Macquarie B787-800 1대 운용리스 자문 (2017)

• 대한항공, 진에어 간 B737-800 4대, B777-200ER 1대 운용리스 자문 (2017)

• BOC B787-800 1대 운용리스 자문 (2017)

• Bank Of Communications, B787-9 2대 Sale and Leaseback 자문 (2017)

• BOCFL B474-8I 1대 Refinancing 및 후순위 금융 자문 (2017)

• Aergen B737-800 1대 Novation 자문 (2017)

• DAE B737-800 2대 Novation 자문 (2017)

• Avolon B737-800 2대 운용리스 자문 (2017)

• DVB, BNP, NordLB, B787-9 1대 금융리스 자문 (2017)

• Altavair, B747-400ERF 4대 매각 자문 (2016)

• Natixis, BCC, B747-8F 2대 Bridge Financing 자문 (2016)

• BOC, B777-300ER 1대 Refinancing 자문 (2016)

• GECAS, B777-200LRF 1대, 777F 5대 Sales and Lease Back 자문 (2016)

• ICBC, B747-400F 1대 Engine Replacement 자문 (2016)

• Norddeutsche Landesbank, BCC, B747-8I 1대 Bridge financing 자문 (2016)

• BNPP, B777-300ER 1대 Bridge financing 자문 (2016)

• Guggenheim Aviation Partners, Altavair, B777F 2대 운용리스 자문 (2016)

• BOC, B777-300ER 1대 Commercial Financing 자문 (2016)

• Guggenheim Aviation Partners, B777F 5대 Sale and Lease Back, B747-400ERF 4대 매각, B777F 2대 임차 관련 자문 (2016)

• ICBC, B777-300ER 1대, B747-8I 1대 Commercial financing 검토 (2015-2016)

• TD Bank, 산업은행, B747-8F 1대 US Exim-backed Financing 자문 (2015)

[기타 항공기 관련 거래 자문 사례]

• 항공기 근저당권 설정, 공동근저당권 일부해지, 추가설정 거래 자문 (2018)

• LG전용기 Gulfstream G550 1대 매각 자문 (2017)

• Boeing, Airbus사로부터의 항공기구매계약 체결 자문 (2015)

• CFM, P&W사로부터의 항공기엔진구매계약 체결 자문 (2015)

[해외채권발행]

• KEB하나은행 USD400M 공모채권 발행 자문 (2019)

• 대한항공 US$ 350M 매출채권 ABS 발행 자문 (2018)

• KEB하나은행 US$ 10B GMTN Program Update (2018)

• KEB하나은행 CHF 100M 공모채권 발행 자문 (2018)

• KEB하나은행 US$ 425M Formosa Bond 발행 자문 (2018)

• 대한항공 JPY 40M 매출채권 ABS 발행 자문 (2016, 2018)

• 대한항공 US$ 200M 매출채권 ABS 발행 자문 (2016)

• 대한항공 US$ 100M FRN 발행 자문 (2016)

• 롯데캐피탈 리스채권 ABS 발행 자문 (2016)

• 신한카드 카드채권 ABS 발행 자문 (2016)

• 삼성카드 카드채권 ABS 발행 자문 (2016)

[기타 금융 자문 사례]

• GarantiBank, 국내 임치물에 대한 양도담보설정 자문 (2019)

• ANZ, KDB 동경지점 JPY3,000,000,000 Bilateral Loan (2019)

• ANZ, KDB 상해지점 USD50,000,000 Bilateral Loan (2019)

• ANZ, 신한은행 두바이지점 USD50,000,000 Bilateral Loan (2019)

• Mizuho Bank, KEB하나은행 USD250,000,000 Bilateral Loan (2018)

• LBBW, 신한은행 싱가폴지점 USD30,000,000 Bilateral Loan (2018)

• LBBW, 신한은행 런던지점 USD20,000,000 Bilateral Loan (2018)

• ANZ, 국민은행 JPY5,000,000,000 Bilateral Loan (2018)

• ANZ, 신한은행 USD50,000,000 Bilateral Loan (2018)

• ANZ, KEB하나은행 USD50,000,000 Bilateral Loan (2018)

• 산업은행, 대한항공 USD24,000,000 Syndication Loan (2018)

• Mizuho Bank, 국민은행 USD400,000,000 Syndication Loan (2017)

• 산업은행, 대한항공 USD30,000,000 Syndication Loan (2017)

• 한전, 미래에셋대우, 멀티에셋 전력신산업펀드 자문 (2016)

• WFB, KEB하나은행 USD200,000,000 Bilateral Loan (2016)

• Commerzbank, 우리은행 USD90,000,000 Syndication Loan (2015)